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2020年上半年纸况实播

        2020年上半年转瞬即逝,这半年里,包装纸市场可谓跌宕起伏,在各种不利因素影响下,最终以龙头纸企“连涨”收尾。原纸厂迷茫跟还是不跟,纸板厂犹豫买还是不买,终端客户更是一头雾水,需求不见多好,为何原纸涨势不休?

 

       4月底龙头纸企放出假期优惠政策之后,五一小长假期间包装纸价格冲向低位,假期结束之后,优惠并未完全收回,整体来看,节后价格微弱低于节前。之后综合来看,5月份龙头纸企2次上调价格(57日、525日),6月份4次上调价格(61日、68日、613日、629日及630日),629日及630日可以算作一次,30日调价是在29日的基础上补充。7月份价格涨了3次,8月份基本持平。

 

     除去今年23月份因为疫情引起市场价格大起大落,56月份瓦楞箱板纸走势却是市场供需直接影响,这其中最重要的是原料问题,其次还有利润、检修、需求等等。

     从原料方面来看,“禁废”呼声不断,政策十分坚定,进口废纸下半年即将告别中国市场,国内高档箱板纸原料大幅缩减,因此也加快了调价速度,优质牛卡提价幅度明显超过其他纸种。可以想象在进口废纸完全禁止后,国内原料竞争必将更加激烈,其带动的成品影响还将持续。国废方面:在567月份,废纸价格涨幅在200-300/吨,与成品纸涨幅不相上下,这也决定了在原料影响下,成品涨价也是无奈为之。

    

      从利润来看,像上文提到的,尽管成品纸一再涨价,但废纸价格紧逼,且收货量远远未能达到原纸厂期待值,部分纸厂反映废纸“零库存”。在这种形式下,根据理论值来算,瓦楞纸利润还是负值。

     从检修前情况来看,在端午节前,玖龙、山鹰等规模大厂就宣布检修消息,东莞玖龙2条瓦楞纸生产线计划在6月底停机,华南山鹰(福建)PM32号机计划自71日检修至820日为期50天,主要影响紫杉红杉等产品。虽然目前需求不温不火,但是规模大厂检修仍属于供应面上的利好,主流纸厂也趁势推动市场。

      从成品纸供应量来看,从国家统计局数据来看,20205月,我国机制纸及纸板产量累计值为1076.7万吨,环比上涨2.9%。说明5月份开始纸厂生产基本回归稳定,供应量小幅回升。

      从包装纸下游需求来看,尽管今年各行各业深受疫情影响,生产量同比下降,但从5月份开始,环比出现上升。饮料产量环比上升11.6%,四大家电环总量环比上升4%。而且根据相关统计,中国制造业采购经理指数(PMI5月份为50.6%,保持在50%以上。从分项指数来看,市场需求保持回升,新订单指数较上月上升0.7个百分点,为50.9%。全国社会消费品零售总额5月降幅比上月收窄4.7个百分点。

     

       以上,我们可以看出,在龙头大厂看似“强拉”的背后,是有数据作为支撑的。任何行业如果长期处于利润亏损,都是不健康发展,因此在需求渐有复苏的前提下,主流大厂销售价格必然拉升。纸品产业链作为经济的温度计,最容易感知终端市场的变化。目前原纸厂库存尽力保持在较低水平,后期随着需求继续上升,预计主流市场行情维持稳中看涨。



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